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　　2018年之前，CHFP理财规划师由人社部发证；2018年之后，人社部简政放权，把发证资格下放给人社部隶属官网；现在CHFP理财规划师实行的是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高，人社部隶属官网、中国职业技能培训协会均可查询雷竞技官网。

　　目前CHFP考试不接受个人报名，必须通过授权机构报名。CHFP全国认证考试2次/年，安排在5月和11月进行考试。

　　CHFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全雷竞技官网、税务筹划等内容，而CHFP的学习培训完全以此为基础。

　　CHFP里面有七大体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，CHFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　从学习内容方面，CHFP是客户财务策划问题的解决法宝。CHFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，CHFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

　　从机构认可方面，目前CHFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

　　CHFP是理财规划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理雷竞技官网、投资业务等。CFA(Certified Financial Analyst)是注册金融分析师，方向主要侧重于金融分析工作。

　　拥有CHFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

　　CHFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有CHFP认证的个人理财师有很大的需求。具有CHFP资格认证的人员可以作为个人理财师或谘询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

　　在西方发达国家，CHFP广泛分布于各类理财机构。CHFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质，CHFP将会为中国市场注入一种全新的、先进的理财理念。