雷竞技官网2020年金融理财师（AFP）资格认证考试《金融理财基础（一）》复习全书本书是“金融理财基础（一）”科目的复习全书【核心讲义+历年真题详解】精勤学习网提供。共分为两部分：

　　第一部分为核心讲义。该部分内容是“金融理财基础（一）”科目的核心讲义，由圣才名师根据多年的考试辅导经验浓缩整理而成，讲义内容包括考试中常见的重点难点雷竞技RAYBET进入。方便考生在复习过程中，把握核心考点。

　　金融理财是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，明确客户的理财目标和风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户人生不同阶段的财务需求，使其最终实现人生在财务上的自由、自主和自在雷竞技RAYBET进入。

　　（1）金融理财师需要具备跨学科的全面的知识，包括投资、保险、经济学、税收、法律等多学科内容。知识体系要求兼具国际化和本土化、前瞻性和现实性的特色，此外，金融理财师还需要在工作中进行不断的积累并接受持续教育雷竞技RAYBET进入。

　　（2）金融理财师需要具备有效沟通能力。人际沟通能力被认为是影响金融理财师成功的因素中最重要的一项，沟通能力要求金融理财师能及时、准确地将信息传递给客户。

　　CFP（Certified Financial Planner）即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师，是由各国或地区金融理财标准委员会向那些经过规定的培训，通过了严格的专业考试，具有所要求的金融理财工作经验，并自愿遵守高标准的道德准则的专业人员发放的水平认证证书。

　　⑥2004年，非政府、非盈利组织——国际金融理财标准委员会（FPSB）成立，负责美国以外地区CFP商标的授权使用和管理。