雷竞技RAYBET一拖股份（601038）2023年三季报简析：净利润增3636%据证券之星公开数据整理，近期一拖股份（601038）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中一拖股份净利润增36.36%。截至本报告期末，公司营业总收入102.52亿元，同比下降0.66%，归母净利润10.85亿元，同比上升36.36%雷竞技RAYBET。按单季度数据看，第三季度营业总收入30.03亿元，同比下降18.61%，第三季度归母净利润3.31亿元，同比上升54.45%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.56%，同比减0.19%，净利率10.66%，同比增39.97%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.62亿元，三费占营收比3.53%，同比增10.4%，每股净资产6.04元，同比增11.85%，每股经营性现金流1.34元，同比减59.77%，每股收益0.97元，同比增36.37%。具体财务指标见下表：

　　从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

　　进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

　　持有一拖股份最多的基金为宝盈祥和9个月定开混合A，目前规模为0.62亿元，最新净值1.0059（10月27日），较上一交易日上涨0.19%，近一年上涨0.02%。该基金现任基金经理为邓栋 蔡丹。

　　答：根据农机工业协会统计数据，2023年上半年，行业骨干企业大中型拖拉机销量 18.93 万台，同比下降 10.98%。公司大中拖产品销售 4.89 万台，同比下降8.83%，其中出口销售4083台，同比增长70.27%。

　　2、问公司销量下降但收入仍保持增长，主要原因是哪些？一是拖拉机产品国内销量虽有下降，但国四切换后产品销售价格提高，同时海外销售增长；二是公司柴油机产品销量增加，动力机械板块收入增长雷竞技RAYBET。3、问柴油机收入的增长情况？2023年上半年柴油机产品外销收入7.7亿元，同比增长24%。4、问补贴政策情况？首先，目前实施的农机购置补贴政策是农业农村部和财政部共同发布的《2021-2023年农机购置补贴指导意见》，补贴范围包括15大类170余个品目；其次，在前述政策范围内，各省市可结合薄弱环节、高端、复式、智能农机推广应用等对补贴资金的使用做调整。农机购置补贴资金总额在每年初发布，2023年补贴资金总额度235亿元。5、问公司出口情况？公司结合现有产品技术，有针对性的布局海外销售，目前已形成五大重点海外市场，今年上半年，公司在部分重点市场销售同比大幅增长。6、问电动拖拉机的发展前景？公司已在电动化拖拉机方面进行相关技术研发储备，根据拖拉机作业特点，公司目前已经推出混合动力拖拉机。7、问公司经销商数量？公司经销商基本上覆盖主要农业县，经销商总数约1100家。8、问公司2022年底应付账款账面金额较高，但是应收账款、存货金额较少，形成原因有哪些？公司严格管控应收、应付账款和存货规模，一是公司对供应商推行准时化付款，交货后严格按照合同约定完成付款；二是公司合理使用信用销售政策和金融工具缩短应收账款账期，引导经销商款；三是农机销售季节性特点明显，销售集中在1-3季度，年底随着前期应收款项陆续收，应收账款金额下降。9、问公司年报中海外业务毛利率低于国内业务的原因？公司出口产品业务涉及零部件制造以及装配等多个工序，考虑零部件制造、主机装配、海外销售等全部环节，公司出口业务毛利率高于国内业务。10、问公司经营性现金流较好，是否考虑增加分红？公司最近两年经营稳健，现金流较为理想。公司一直坚持稳定的分红政策，2022年度分红比例为37%，高于以前年度。未来，公司将平衡好股东当期报和长远利益的关系，在满足产业拓展、资本投入的情况下，积极报投资者。11、问请问公司产品研发重点在什么方向？近些年，随着土地流转、集约化作业发展，高效复合作业需求不断增长，农机装备大型化、智能化、绿色化趋势明显。下一步，公司将重点围绕产品智能化、绿色化升级等进行研发投入，提升智能农机、高效低排放柴油机等的生产能力。

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